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年内回报率最高逾10倍 科创板战略配售收益亮眼

 投行大年背后,以股权激励为主的科创板战略配售产品正在霸占资管计划收益榜单。数据显示,截至目前,全市场券商资管计划收益的前20名中,科创板战略配售产品独占13席,且有12只产品均为面向上市公司高管或核心员工的股权激励型资管计划。

  科创板战略配售领涨

 数据显示,截至目前,在有数据统计的9757只券商资管计划中,共有3637只产品今年以来回报率为正,其中共有29只回报率超过50%。

  在年内回报率排名前20的名单中,共有13只属于科创板战略配售产品。其中除“广发原驰·美迪西战略配售1号”是面向社会合格投资者之外,其余12只产品均为上市公司为本公司高管或核心员工定制的股权激励产品。其中,国元证券国盾量子定制的“国元科大国盾员工参与科创板战略配售”收益最为耀眼,年内回报率高达1042.72%。值得注意的是,截至一季度末,该产品还尚未有证券持仓,单位净值也仅为0.9995。但自国盾量子7月8日上市后,该产品单位净值立即飙升至11.43,堪称“一夜暴富”。

  此外,特宝生物安集科技心脉医疗佰仁医疗、美迪西、奥特维安恒信息等科创板公司的战略配售资管计划年内回报率也实现了翻倍,其中“国金特宝生物高管参与科创板战略配售1号”今年以来回报率高达568.56%,仅次于国盾量子。

  与上述13只科创板战略配售资管计划同时跻身前20名的,还包括1只参与五粮液定增的资管计划,2只疑似因遭遇大额赎回而导致收益率大涨的纯债型基金,以及1只另类投资基金。

  科创板造富效应明显

  尽管科创板诞生不久,但这一板块显然已经成为一块新的“造富”试验田。通过各种各样的员工持股或股权激励方案,不少上市公司的核心人员通过公司上市一举实现身价暴涨。

  以7月16日上市首日股价就暴涨200%的中芯国际为例,公司此前相继推出了3个股权激励计划。例如2017年9月,中芯国际就曾有条件授出合计187.5万份购股权以认购普通股,其中首席执行官赵海军获授168.75万份购股权,而副董事长兼非执行董事邱慈云则获授18.75万份购股权。行使价为每股7.9港元。

  截至7月20日收盘,中芯国际A股股价已高达79.17元人民币,港股股价也达到了28.2港元,对应到2017年7.9港元的行使价,已大涨近3倍。而2019年年底的数据则显示,中芯国际执行董事周子学、赵海军、高永岗3人持有股份的参考市值已超过1亿元,分别为2.85亿元、1.49亿元和1.37亿元。

  不过,并非所有的科创板战略配售都能成为“造富”的代名词。例如由于君实生物在科创板上市首日后股价一路走低,面向其高管及核心员工战略配售股票的“国泰君安君享科创板君实生物1号”年内收益率已下滑至负值。

  券商跟投浮盈近150亿

  科创板诞生一年,受益于其造富效应的不只是上市公司高管及核心员工,还有数量众多的保荐机构。

  截至7月20日,登陆科创板上市公司数量达到132家,共涉及41家券商(保荐机构),募集资金总额约2049.39亿元,券商跟投金额合计约75.5亿元,累计跟投浮盈逾144.54亿元。

  而根据中证协此前发布的数据,证券公司未经审计财务报表显示,133家证券公司2019年度共实现证券承销与保荐业务净收入377.44亿元。换言之,在科创板诞生的一年时间内,各家券商仅仅是跟投资金的收益,就已经相当于新股保荐收入的40%。

  从各家券商对科创板项目的保荐数量来看,中金公司中信建投中信证券和华泰联合显然是最大的赢家,其保荐公司家数(联合保荐分别计算)分别为17家、13家、11家和10家,加起来占比高达38%。与此同时,还有20家券商仅成功保荐了一个科创板项目,呈现明显的两级分化趋势。


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